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—— 节后华为将对市场产生较大影响(09/30) ——

 节后华为将对市场产生较大影响

 对于关键核心技术,华为一般选择自主研发掌控,故华为在整个通信产业链上是具备从上游到下游的全产业链的能力,包括了材料、芯片、器件、模组、设备、服务,它对产业链的每个环节都具备深度的把控能力。

 华为供应链自主可控进程加速,关注相应国产替代公司。通过梳理华为现有供应链体系,目前供应链公司相对比较薄弱的环节主要在芯片、屏幕和光学上游等主要领域,这些领域也是未来有望实现加速进口替代环节。

 华为生态合作伙伴分为两类,一类是华为供应商,一类是与华为从各方面展开合作的厂商。

 华为供应商建议关注:中科创达、润和软件、虹软科技;

 华为合作伙伴建议关注:四维图新、用友网络、长亮科技、太极股份、启明星辰、科大讯飞、数字认证、诚迈科技。

华为产业链应主要聚焦三个场景:

 基站端:份额和空间明确,主要包括PCB,滤波器,天线等,相关标的资产稀缺,龙头头公司虽然目前估值偏高,如果回调之后上涨可以获得确定性的收益。

 智能手机:最近涨势较好,5G手机销售显著增加在明年开始,选股方面,一是选择各产业链头部标的,二是选择5G单机价值量增长明显的品种,如终端天线、滤波器和射频前端。

 应用方面:受益5G确定性较强的物联网和车联网,选择行业内的龙头,因为他们一直持续增长,具有全球竞争力,成长性得到验证。

 50ETF期权:认购9月3000 0.0185一线(关注这一线是不是有效支撑,短线)


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